Огляд банківського сектору та основні показники за 2020 рік

• Скільки в Україні банків?
• Чому збільшився власний капітал банків у 2020 році?
• Активи і зобов’язання банків
• Збільшення активів упродовж 2020 року
• Які активи збільшилися упродовж 2020 року?
• Чому зменшилися прибутки?

Банки відіграють важливу роль в економіці, підтримуючи її стабільність, зростання та забезпечуючи грошовий обіг. Банківська система України (далі — БСУ) продовжує поступово зростати  та зміцнюватися. Цьому сприяло, наприклад, зменшення кількості банків та підвищення капіталізації всієї банківської системи, підвищення прозорості банківської системи, перехід до ризик-орієнтованого нагляду з боку НБУ та підвищення регулятивних вимог до банків, визначення групи системно важливих банків.

Скільки в Україні банків?

На початку 2014 року до складу БСУ входило 180 банків, а загальний розмір власного капіталу становив 192 млрд грн. Упродовж останніх 7 років з ринку виведено 106 банків. Станом на 01.01.2021 року в БСУ 74 банки, а загальний розмір власного капіталу сягнув 210 млрд грн.

Чому збільшився власний капітал банків у 2020 році?

Загальний розмір власного капіталу БСУ упродовж 2020 року збільшився на 10,6 млрд грн (або 5%). Збільшення відбулось в основному за рахунок збільшення власного капіталу групи системно важливих банків (далі – СВБ) на 14,5 млрд грн (або 136 % від загальної суми збільшення власного капіталу). При цьому частка державних банків становила 2,5 млрд грн (або 24% від загальної суми збільшення).

Довідково. Системно важливий банк – це банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи. Неналежне функціонування або банкрутство СВБ може завдати шкоди фінансовій системі та негативно вплинути на економіку загалом.

Банк може бути визнаним СВБ або на підставі показника системної важливості, який розраховується з урахуванням критеріїв: розмір банку, ступінь фінансових взаємозв’язків та напрями діяльності; або якщо частка банку в загальній сумі гарантованих вкладів населення в банківському секторі перевищує 1%.

НБУ здійснює посилений нагляд за діяльністю СВБ та встановлює для них додаткові вимоги, щоб знизити ризик ймовірності їхнього банкрутства.

На сьогодні до групи системно важливих банків входять 13 банків:

• АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
• АТ «Ощадбанк»
• АТ «Укрексімбанк»
• АБ «УКРГАЗБАНК»
• АТ «Райффайзен Банк Аваль»
• АТ «АЛЬФА-БАНК»
• АТ «УКРСИББАНК»
• АТ «ОТП БАНК»
• АТ «ПУМБ»
• Акціонерний банк «Південний»
• АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
• АТ «ТАСКОМБАНК»
• АТ «А-БАНК»

Активи і зобов’язання банків

Разом із збільшенням власного капіталу, також збільшилися загальні розміри активів і зобов’язань банківської системи, причому розмір активів збільшувався більш стрімко, ніж розмір зобов’язань, що є позитивним фактором.

На початку 2015 року загальні активи БСУ становили 1 252,57 млрд грн, загальні зобов’язання — 1 157,66 млрд грн (співвідношення активів до зобов’язань — 1,08). На початку 2021 року активи сягнули 2 210,65 млрд грн, а зобов’язання — 1 613,20 млрд грн. Тобто загальні активи збільшилися на 176%, зобов’язання на 139 %, а співвідношення активів до зобов’язання збільшилося до 1,37 (причому найбільшого свого значення сягнуло у 2018 році – 1,58).

Збільшення активів упродовж 2020 року

Загальна сума активів упродовж 2020 року збільшилася на 231,75 млрд грн, в основному за рахунок групи СВБ, на яку припадає 165,1 млрд грн або 71% від загальної суми збільшення суми активів. Державні банки збільшили свої активи на 38,441 млрд грн (або 17% від загальної суми збільшення).

У розрізі банків найбільша частка збільшення активів припадає на державний банк «Укрексімбанк» — 43,955 млрд грн (або 19% від загальної суми збільшення суми активів), з них 17,5 млрд — це придбання ОВДП.

Якщо зміна власного капіталу в цілому по БСУ відбулася неоднозначно, тобто трохи більше ніж половина банків (57%) збільшили капітал, а решта (43%) — зменшили, то у розрізі зміни активів і зобов’язань відбулася більш виражена зміна в бік збільшення. Так, тільки 9 банків зменшили суму активів на загальну суму 59,436 млрд грн, причому більша частка зменшення приходиться на АТ «Ощадбанк» — 45,542 млрд грн,  ПАТ «Промінвестбанк» — 7,659 млрд грн, АТ «СІТІБАНК» — 3,448 млрд грн  і АТ «ІНГ Банк Україна» — 1,664 млрд грн. А у решти з 9 банків розмір активів зменшився в діапазоні від 0,02 % до 0,72 % загальної суми зменшення активів. Зменшення активів АТ «Ощадбанк» відбулось за рахунок скорочення резервів на 30,722 млрд грн та чистих активів на 14,770 млрд грн. Щодо більшості банків, які збільшили власні активи, слід відзначити державний банк «Укрексімбанк», який збільшив власні активи на 43,955 млрд грн (або 19% від загальної суми збільшення суми активів), з них 17,5 млрд — це придбання ОВДП.

Які активи збільшилися упродовж 2020 року?

Серед активів, які збільшилися:

• Цінні папери – 57%;
• Грошові кошти банків в інших банках — 49%;
• Інші фінансові активи — 23%;
• Кредити юридичних осіб — 7% і фізичних осіб — 4%.

Цінні папери ОВДП збільшилися на 184,5 млрд грн або 55% у порівнянні з 2019 роком. При цьому частка СВБ становить 80%, а частка державних банків 63%. У розрізі банків найбільше придбав ОВДП «ПриватБанк» на суму 55,1 млрд грн або 30% від загальної суми збільшення ОВДП.

Найбільшу частку ОВДП має «ПриватБанк» — 195,296 млрд грн (або 37,65% від загального обсягу ОВДП у банківській системі), «Ощадбанк» тримає 105,085 млрд грн або 20,26% загального обсягу. «Укрексімбанк» — 59,074 млрд грн (11,39%), «Укргазбанк» — 42,815 млрд грн (8,25%)

Серед комерційних банків найбільшу частку ОВДП має «ПУМБ» — 13,758 млрд грн, (2,65%), «Райффайзен Банк Аваль» — 11,798 млрд грн (2,27%) та «Альфа-Банк» — 11,309 млрд грн (2,18%).

Чому зменшилися прибутки?

Хоча БСУ отримала більший обсяг чистого доходу ніж у 2019, але через значне збільшення відрахувань до резервів, збільшення адміністративних видатків, у тому числі на утримання персоналу, та утримання основних засобів, в загальному результаті банки отримали у 2020 році на 18,321 млрд грн (або 31 %) менше прибутків ніж у попередньому році. Загалом видатки зросли на 34%, а доходи лише на 7%.

Збиток отримали 8 банків з 74 на загальну суму 6,423 млрд грн, найбільшу суму збитку показав  державний банк «Укрексімбанк» — 5,594 млрд грн, у зв’язку зі збільшенням суми відрахувань до резервних фондів (4,658 млрд грн) та перевищенням видатків над доходами на 0,935 млрд грн.

Загалом по системі загальна сума прибутку за 2020 рік склала 41,300 млрд грн, 8 банків отримали збитки, 1 банк неплатоспроможний, а решта 65 отримали прибуток.

Примітно те, що прибутки «ПриватБанку» становлять 61 % від загальної суми прибутків банківської системи України.